"Новатэк" разместил два транша евробондов общим объемом $1,25 млрд - источник

Компания Novatek Finance Limited – дочерняя структура ОАО "Новатэк" разместила два транша евробондов общим объемом $1,25 млрд, сообщил источник в финансовых кругах. Доходность составила 312,5 б. п. Объем пятилетнего транша – $600 млн, 10-летнего – $650 млн.

Ориентир доходности составлял 325 пунктов к среднерыночным свопам. Бумаги размещались по правилу "144a/Reg S" на Ирландской фондовой бирже. Букраннерами являются BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland. "Новатэк", как ранее сообщало S&P, будет использовать поступления от выпуска евробондов для финансирования кредита, привлеченного для частичного финансирования приобретения ОАО "Северэнергия" и для общекорпоративных целей.

Как сообщалось ранее, "Новатэк" 29 ноября 2010 г. заключил договор о предоставлении промежуточного годового кредита на сумму $600 млн. Срок исполнения обязательств по кредиту – 15 ноября 2011 г. Кредиторами выступили BNP Paribas S.A., Citibank International plc, The Royal Bank Of Scotland, NV. Ранее сообщалось также, что закрыта сделка ООО "Ямал развитие" (СП "Новатэка" и "Газпром нефти" (SIBN) по покупке у "Газпрома" (GAZP) 51% "СеверЭнергии".

Общая сумма сделки 56,3 млрд руб. В том числе цена приобретения составила 48,715 млрд руб, из которых доля "Новатэка" - 24,357 млрд руб, также были приобретены 51% прав требований к ООО "СеверЭнергия" по договору акционерного займа на сумму 7,532 млрд руб, при этом доля "Новатэка" составила 3,766 млрд руб.