Производитель насосов ГМС снизил цену и объем размещения IPO

Группа ГМС снизила цену размещения в ходе IPO до $8,25 за GDR, а также базовый размер сделки - до 43,6 млн акций с 47,3 млн, таким образом объем привлечения может составить $360 млн, сказал Reuters источник на финансовом рынке. Книга заявок на IPO будет открыта до 13.30 МСК, хотя должна была закрыться накануне в 18.00 МСК. Таким образом, до размещения капитализация компании оценена в $846 млн, объем акций в свободном обращении после IPO составит 37%.

Диапазон цены этого лондонского IPO первоначально был определен в $9,25-12 за одну депозитарную расписку. Машиностроительный холдинг планировал привлечь $437-$567 млн в ходе размещения, предложив инвесторам 14,6 млн новых и 32,7 млн существующих акций в форме GDR.

Большую долю размещения - 67% - составляют существующие акции, 33% - новые. Сделка предусматривает опцион "green shoe" в 10% от базового размера сделки или 4,4 млн GDR. На одну GDR приходится одна акция ГМС.

Организаторами сделки выступают JPMorgan, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал".

Группа ГМС занимается разработкой и производством насосного и нефтяного оборудования, силовых агрегатов и гидравлических систем для различных отраслей промышленности, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ. За девять месяцев 2010 г. выручка ГМС составила 16,2 млрд руб., EBITDA - 2,3 млрд руб., чистая прибыль - 1,1 млрд руб.