EuroSibEnergo думает о переносе IPO

Электроэнергетическая компания EuroSibEnergo Олега Дерипаски рассматривает возможность проведения гонконгского IPO позднее в этом году из-за волатильности рынков, сообщил IFR.

По его данным, компания планировала начать премаркетинг IPO 21 февраля.

Как сообщали ранее источники, EuroSibEnergo планировала IPO в декабре прошлого года, собираясь привлечь $1,1-1,5 млрд за счет размещения 25% акций. Но компания отложила процесс на начало 2011 г., ожидая ключевого инвестора - китайскую Yangtze Power, которой власти Китая должны были дать разрешение на покупку акций EuroSibEnergo на сумму $168 млн.

По сведениям издания South China Morning Post, такое разрешение уже получено.

Вчера компании сообщили о создании ранее анонсированного СП.

Источники "Рейтер" в этом году говорили о том, что компания думает о начале премаркетинга после празднования китайского Нового года.

У представителей EuroSibEnergo получить комментарии пока не удалось.

Организаторами размещения являются BOC, Deutsche Bank, "ВТБ капитал", также букраннерами выступают практически все другие банки, принимавшие ранее участие в IPO "Русала". Это "Ренессанс капитал", Credit Suisse, Merrill Lynch, RBS и Сбербанк.

EuroSibEnergo - энергетическое подразделение группы En+ Дерипаски, которой также принадлежит 47,4% акций "Русала" и другие активы. После консолидации в 2009 г. она стала крупнейшей в России частной электроэнергетической компанией по генерирующей мощности, составляющей 19,5 гигаватта.

Выработка электроэнергии в 2009 г. выросла на 4% до 82,8 млрд киловатт-часов, заняв 8,5% в общем производстве в РФ.

EuroSibEnergo ориентировалась на оценку капитализации после размещения в $6,0 млрд (оценка post money), а шесть банков-организаторов оценивали ее до размещения в диапазоне $4,0-5,6 млрд.