РЖД разместила 20-летние евробонды на 350 млн фунтов стерлингов

ОАО "РЖД" разместило 20-летние евробонды на 350 млн фунтов стерлингов с доходностью 325 базисных пунктов, сообщил источник в финансовых кругах. Ориентир доходности был повышен с 300 до 325 б. п.

Размещение проходило на Irish Stock Exchange. Расчет по сделке назначен на 25 марта 2011 г. Погашение будет 25 марта 2031 г. РЖД начала 14 марта road show евробондов в Лондоне. РЖД планировала разместить еврооблигации в объеме 0,5–1 млрд фунтов стерлингов на рынке Великобритании. Организаторами выпуска выбраны Barclays, Goldman Sachs и "ВТБ капитал". Соорганизатором выступает Транскредитбанк.

РЖД разместила в апреле 2010 г. еврооблигации на ирландской бирже номинальной стоимостью $1,5 млрд со сроком погашения через 7 лет и ставкой купонного дохода 5,739%. Между РЖД и рядом банков были заключены сделки хеджирования в форме валютно-процентного свопа доллар – швейцарский франк с приблизительной средней процентной ставкой 4,3% годовых.