Evraz проведет road show евробондов в США и Европе 12-16 апреля

Группа Evraz проведет в период с 12 по 16 апреля ряд встреч с инвесторами в Европе и США, по итогам которых может выпустить долларовые евробонды в зависимости от конъюнктуры рынка, сообщил источник в банковских кругах. "Встречи пройдут 12 апреля в Лондоне, в Лос-Анджелесе, 13 апреля – продолжатся в Лондоне и пройдут в Бостоне, а 16 апреля – в Женеве, Франкфурте-на-Майне и Нью-Йорке", - сказал собеседник агентства.

Бумаги будут размещаться по правилам RegS/144A. Организаторами выпуска назначены Citi, J.P. Morgan и "Тройка Диалог".

В последний раз крупнейший производитель стали в России выходил на рынок еврооблигаций в 2011 г., предложив инвесторам семилетние бумаги на $850 млн под 6,75% годовых. Кроме этих бумаг в обращении находятся еще три выпуска евробондов Evraz - на $750 млн с погашением в 2015 г., на $700 млн с погашением в 2018 г. и на $1,3 млрд с погашением в 2013 г.