АФК "Система" размещает семилетние евробонды на $500 млн под 6,95%

АФК "Система" размещает семилетние еврооблигации в объеме $500 млн по нижней границе ранее заявленного ценового диапазона - 6,95% годовых, сообщил источник в банковских кругах. Эмитент в четверг снизил ориентир доходности по указанным еврооблигациям с 7,125% до диапазона 6,95-7% годовых, объем книги заявок на тот момент составлял $1,3 млрд.

Эмитент 2 мая начал road show еврооблигаций, номинированных в долларах, компания планировала разместить бумаги со сроком обращения 10 лет. Организаторами встреч с инвесторами были назначены Deutsche Bank, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".