"Глобалтранс" объявил диапазон SPO

Один из крупнейших частных железнодорожных операторов России - "Глобалтранс" объявил о начале публичного размещения акций (SPO) в диапазоне $16,00-17,25 за одну глобальную расписку, предполагая привлечь около $450 млн. Компания предложит в форме GDR новые акции на сумму порядка $400 млн, примерно $50 млн планируется привлечь от продажи акций существующего контрольного акционера компании - Transportation Investments Holding Limited (TIHL). Кроме того, основной акционер готов предоставить акции на сумму до $50 млн для опциона на переподписку.

Книгу размещения планируется закрыть в среду, сказали Reuters источники на финансовом рынке. Последняя цена сделки с бумагами компании в Лондоне составила 6 июля $17,48. Одна расписка эквивалентна одной акции "Глобалтранса". Ожидается, что после SPO доля акций "Глобалтранса" в свободном обращении увеличится до 48% с нынешних 35,31%.

Глобальными координаторами и букраннерами являются Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и "Тройка диалог".

По итогам 2011 г. чистая прибыль "Глобалтранса", согласно отчету по IFRS, составила $317,2 млн, выручка - $1,73 млрд. Скорректированный на курсовые разницы показатель EBITDA составил $505,1 млн. Скорректированный показатель выручки "Глобалтранса" в I квартале 2012 г. составил $304,9 млн, EBITDA - $153,3 млн, а прибыль на акцию увеличилась к аналогичному периоду 2011 г. на 33,4% до $0,52.

"Глобалтранс" входит в группу "Н-транс", менеджмент которой в лице TIHL владеет 50,1% оператора, еще 12,23% принадлежит Envesta Investments Limited, также у компании есть 2,3% казначейских акций.

В начале июля «Глобалтранс» сообщил о росте своего вагонного парка в полтора раза в первом полугодии за счет покупки 10 000 вагонов и приобретения «Металлоинвесттранса». Вместе с вагонами компании «Металлоинвесттранс», купленными в апреле за $540 млн, собственный парк «Глобалтранса» вырос в первом полугодии на 47% до 64 000.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться