Alliance Oil разместила привилегированные акции на $202 млн

Компания предлагала потенциальным инвесторам от 2,7 млн до 5,3 млн привилегированных акций в форме SDR. Их дивидендная доходность оценивалась организаторами в 10,4-12,6%. Полученные средства Alliance Oil направит на финансирование проектов по недавно приобретенным лицензиям в Томской области и Тимано-Печорском бассейне. Организаторами размещения являются Carnegie Investment Bank, Swedbank и Газпромбанк.

Компания Alliance Oil разместила 5 млн привилегированных акций по цене 270 шведских крон за одну бумагу и в итоге привлекла 1,35 млрд крон, или $202 млн. Как говорится в сообщении компании, интерес к префам проявили 4500 инвесторов, а также акционеры; спрос поделился поровну между шведскими и иностранными инвесторами. Управляющий директор Alliance Oil Арсен Идрисов заявил, что удалось привлечь практически в 2 раза больше средств, чем первоначально планировалось.

После размещения у компании будет выпущено 176 528 414 акций, из них на привилегированные придется 0,3% голосов, или 2,8% капитала. Первым днем торгов привилегированными акциями компании в Стокгольме предварительно намечено 2 января.

Обыкновенные акции Alliance Oil в форме SDR обращаются на Стокгольмской бирже. Компания добывает нефть и ведет разведку в Томском, Тимано-Печорском, Волго-Уральском регионах, а также в Казахстане.