Evraz планирует выпуск семилетних долларовых евробондов

Крупнейший в России производитель стали Evraz установил ориентир доходности в размере 6,75% для планируемых к выпуску семилетних долларовых евробондов, сообщил источник Reuters в банковских кругах.

Организаторами сделки выступают ING, JPMorgan и UBS, говорит источник. По его данным, книга заявок будет закрыта уже в пятницу. Как отмечает Reuters, российские компании-заемщики и банки за несколько месяцев этого года привлекли $18 млрд, в то время как за весь 2012 г. им удалось привлечь $53 млрд.

Вчера Evraz опубликовала отчетность по МСФО за 2012 г. Выручка сократилась на 10% до $14,73 млрд, EBITDA — на 30,6% до $2,012 млрд, а чистый убыток составил $335 млн по сравнению с чистой прибылью в $453 млн годом ранее. На этом фоне акции компании рухнули на 15%, компания подешевела на 300 млн фунтов стерлингов.