X5 взяла крупный кредит для рефинансирования долга

X5 Retail Group сегодня объявила о подписании соглашения с банками о привлечении клубного кредита на 15 млрд руб. Кредит необеспеченный и состоит из двух траншей: трехлетнего на 9,7 млрд руб. со ставкой MosPrime + 2,5% и пятилетнего на 5,3 млрд руб. под MosPrime + 2,75%. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование клубного кредита на 12,35 млрд руб., привлеченного в 2010 г. со сроком погашения в сентябре текущего года, и краткосрочных заимствований.

В сделке участвуют «ИНГ банк (Евразия)», Росбанк, Райффайзенбанк, UniCredit Group, UniCredit Bank Austria AG, UniCredit Bank AG, London). Лондонский офис банка UniCredit Bank AG выступил единоличным координатором сделки.

О том, что X5 Retail Group намерена привлечь синдицированный кредит примерно на $1 млрд, стало известно в мае. На конец 2012 г. общий долг ритейлера составил $4,03 млрд, в том числе краткосрочный, истекающий в течение года, - $1,68 млрд. Отношение чистого долга ($3,62 млрд) к EBITDA на конец года составляло 3,15 (на конец 2011 г. было 3,13).

Средневзвешенная эффективная процентная ставка по общему долгу X5 в 2012 г. выросла до 8,6% по сравнению с 7,7% в 2011 г., сообщала компания в годовом отчете. Эксперты ожидали, что ставка нового кредита будет в диапазоне 9-9,5% годовых.

Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/12069511/h5_ischet_kreditora_na_1_mlrd#ixzz2an7u1c4t