Metro Cash & Carry думает об IPO российской "дочки"

Немецкая Metro Cash & Carry (часть Metro Group) изучает возможность IPO своей российской "дочки", сообщили "Интерфаксу" источники на финансовом рынке. По словам одного из них, возможность IPO российского подразделения обсуждается, объем размещения может составить "примерно $1 млрд".

В случае принятия положительного решения IPO может пройти в первой половине 2014 г., однако пока договоренностей о сроках нет. Площадка для размещения пока также не определена. Среди возможных организаторов сделки собеседник агентства назвал JPMorgan, Goldman Sachs и Sberbank CIB.

Другой источник также сказал, что обсуждаемый объем IPO - примерно $1 млрд. Он отметил, что о выходе Metro из капитала своего российского подразделения речи не идет: доля в компании будет снижена, однако до какого уровня - будет определено позднее.

Metro Cash & Carry работает на российском рынке через ООО "Метро кэш энд керри". По данным базы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании по РСБУ в 2012 г. составила 186,2 млрд руб., чистая прибыль - 13,2 млрд руб. Таким образом, по российской отчетности рентабельность компании по чистой прибыли - 7,1%.

Представитель "Метро кэш энд керри" Оксана Токарева не стала комментировать возможность IPO компании. Представитель центрального офиса Metro Cash & Carry в Дюссельдорфе отметил, что продажа миноритарного пакета акций российской "дочки" может стать одним из вариантов привлечения средств и позволит сохранить контроль над бизнесом в долгосрочной перспективе, однако никаких формальных решений о возможном IPO пока не принято.