"Лента" может начать road show 14-17 февраля - "Интерфакс"

Ритейлер "Лента", в понедельник объявивший о проведении IPO, может начать road show 14-17 февраля, сообщили агентству "Интерфакс" источники в банковских кругах. "Пока ориентир на конец следующей недели, к этому моменту должен быть завершен период премаркетинга и определен точный объем размещения", - пояснил один из собеседников агентства.

По словам двух источников, предварительно вся компания оценена банками-организаторами в $5-6,5 млрд (без учета долга). Но это не окончательный диапазон, так как еще не все букраннеры представили оценку, отметили они. Ранее источники на финансовом рынке сообщали "Интерфаксу", что объем IPO "Ленты" может составить $1-1,5 млрд.

Сегодня стало известно, что компания намерена разместить глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже (LSE) и затем получить листинг на Московской бирже. Предполагается, что ритейлер не будет выпускать новые акции для IPO. Акции ритейлера продадут инвестфонд TPG (принадлежит 49,8% компании), «ВТБ капитал» (11,7%) и ЕБРР (21,5%). Размещение предусматривает 180-дневный запрет на продажу акций участвующими в IPO акционерами и 365-дневный - менеджментом компании. В размещении предусмотрен опцион на переподписку до 15% от всех проданных бумаг. Ожидаемый объем размещения официально не раскрывается.

В понедельник «Лента» также сообщила, что чистая прибыль по МСФО в 2013 г. выросла на 38,1% по сравнению с предыдущим годом - до 7,1 млрд руб. Выручка компании в прошлом году выросла на 31,3% до 144,3 млрд руб. Валовая маржа за год составила 21,8%, сообщает «Прайм». Скорректированная EBITDA составила 16,4 млрд руб., что на 28,9% выше показателя 2012 г., рентабельность по скорректированной EBITDA составила 11,4% против 11,6% годом ранее.