Топ-менеджеры "Ленты" потратят до $15 млн на покупку ее акций в рамках IPO

Топ-менеджеры и члены совета директоров "Ленты" намерены купить ее акции в рамках IPO по цене размещения. В сумме они могут потратить менее $15 млн и "Лента" не будет финансировать эти сделки, говорится в меморандуме к IPO рителейра.

Акции будут приобретать гендиректор компании Ян Дюннинг, финдиректор Яхо Лемменс, директор по логистике Йорн Арнхольд, коммерческий директор Херман Тинга, операционный директор Эдвард Деффингер, представитель ЕБРР Мартин Эллинг, партнер TPG Capital Джон Оливер и независимый директор Майкл Линч-Белл.

Приобретенные ими GDR в течение 365 дней после IPO будут находиться под lock up. Кроме того, более 30 менеджеров "Ленты", включая директора по юридическим вопросам Сергея Прокофьева, директора по развитию и интеграции форматов Максима Щеголева и директора по управлению персоналом Татьяны Юркевич, смогут купить акции компании в рамках специальной допэмиссии, которую планируется провести после начала торгов бумагами на "Московской бирже". Акции также будут продаваться по цене IPO, их суммарная стоимость составит менее $3 млн. В отношении этих бумаг будет также действовать 365-дневный lock up.

В 2013 г. топ-менеджеры "Ленты" выкупили 506 207 акций (0,6% уставного капитала) компании, находившихся на балансе ее "дочки" Lakatomo Holdings Ltd. Акции были приобретены за 694,751 млн руб. Таким образом, цена одной бумаги составила 1,37 руб. Для IPO "Лента" установила ценовой диапазон в $9,5-11,5 за GDR (пять расписок соответствует одной акции), следовательно, топ-менеджеры и участники совета директоров могут приобрести в ходе размещения 0,3-0,37% капитала "Ленты".

95,238 млн GDR, или 22% акционерного капитала «Ленты», предложат инвесторам существующие акционеры компании. Еще до 15% от размещаемых бумаг - опцион, который акционеры предоставят букраннерам по цене предложения. Сделка без опциона может стоить $905-1095 млн, а с опционом - $1,04-1,26 млрд, говорил "Ведомостям" человек, участвующий в размещении. Исходя из диапазона цены капитализация «Ленты» на начало торгов может составить $4,09-4,95 млрд, бизнес оценен в $5,2-6,1 млрд.

Предложение полностью состоит из существующих бумаг - их продают акционеры: 49,8% «Ленты» принадлежит TPG, 21,5% - ЕБРР, 11,7% - VTB Capital Private Equity, продают бумаги и миноритарии, говорится в проспекте «Ленты», четверо бывших членов совета директоров: Лоурен Боу (5,2%), Александр Истон (2,4%), Эдвард Николсон (2,4%) и Стивен Огден (1,2% через Bowdon Holdings). Эти люди после акционерного конфликта в 2010-2011 гг. передали свои пакеты в управление «ВТБ капиталу» и TPG. Еще бумаги продают фонды Periwinkle Ltd., Moore Capital (1,8% через багамский MEM PE Ltd.), фонды Steep Rock Russia Fund и Steep Rock Russia Fund II.