"Детский мир" готовится к IPO, может привлечь до $400 млн

Группа компаний "Детский мир", развивающая сеть магазинов товаров для детей, готовится начать первичное публичное размещение акций (IPO) в середине марта текущего года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в банковских кругах.

По словам одного из источников, ориентировочный объем привлечения - $300-400 млн. Как сообщал заместитель генерального директора по стратегии и аналитике ОАО "Детский мир - Центр" Алексей Воскобойник, планируется разместить на Лондонской фондовой бирже акции на $0,5 млрд. Организаторами сделки выбраны JPMorgan, Credit Suisse, Citi и "Ренессанс Капитал".

Отмечается также, что размещение будет проводить головная структура сети ОАО "Детский мир-Центр", в сделке будут принимать участие новые акции.

Ранее Служба Банка России по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск 739 млн акций номиналом 0,0004 руб. Уставный капитал компании "Детский мир-Центр" состоит из 2956 акций стоимостью 100 руб. Конвертация была намечена на 18 февраля. Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России и СНГ оператор торговли детскими товарами.

Выручка ритейлера по US GAAP в январе-сентябре 2013 г. выросла на 34% - до 24,076 млрд руб. Единственным акционером "Детского мира" является АФК "Система" Владимира Евтушенкова.