"Транснефть" разместит облигации на 20 млрд рублей на следующей неделе

ОАО "АК "Транснефть" планирует до конца текущей недели провести премаркетинг биржевых облигаций серии БО-03 объемом 20 млрд руб. при номинальном объеме выпуска 25 млрд руб., сообщается в материалах Sberbank CIB, выступающего организатором сделки совместно с Газпромбанком.

Окончательное решение о размещении будет принято в случае, если рыночные условия будут соответствовать ожиданиям компании.

Планируемая дата размещения - на следующей неделе. Агентом по размещению выступит Sberbank CIB. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

В апреле предправления "Транснефти" Николай Токарев говорил, что компания может выйти на рынок заимствований для привлечения финансовых ресурсов для проекта расширения нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан". По его словам, на создание всей необходимой инфраструктуры для расширения ВСТО потребуется примерно 200 млрд руб. "Частично процентов 30 будут нашими собственными ресурсами", - добавил он.

В то же время первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин позднее сообщал, что компания не планирует выходить на рынок заимствований раньше 2017 г. Тем не менее, добавил он, "в случае непредвиденных обстоятельств компания все-таки может выйти на рынок заимствований". В планах "Транснефти" до 2020 г. - привлечение на финансовых рынках 380 млрд руб., подчеркнул Гришанин.

Первый вице-президент пояснил, что новые заимствования будут использоваться как на инвестиционные цели, так и на погашение ранее привлеченных займов. Общий долг компании, по его словам, может несколько увеличиться.

В июле 2013 г. совет директоров компании принял решение увеличить срок обращения биржевых облигаций серий БО-03 - БО-07 с 3 до 10 лет. Кроме того, решено увеличить объем биржевых облигаций БО-03 с 17 млрд руб. до 25 млрд руб.

ФБ ММВБ зарегистрировала бонды серий БО-01 - БО-07 объемом по 17 млрд руб. каждая в марте 2010 г. По выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию владельцев и усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых бондов компании на 34 млрд руб. и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд руб.

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в I квартале 2014 г. упала по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 40% до 2,095 млрд руб. Выручка компании выросла на 2,7% и достигла 178,564 млрд руб., себестоимость увеличилась на 2,2% до 153,234 млрд руб.