Evraz выкупит евробонды на $278 млн с премией за раннее согласие

Держатели евробондов Evraz Group S.A., дочерней структуры Evraz plc, предъявили к выкупу бумаги на общую сумму $277,752 млн, говорится в сообщении компании. Евробонды будут выкуплены с премией за раннее согласие по цене $1005 за штуку при номинале $1000.

Десятилетние еврооблигации были размещены в ноябре 2005 г. с доходностью 8,25%. Погашение должно было состояться 10 ноября 2015 г.

Срок предъявления бумаг к выкупу с премией за ранее согласие истек 17 декабря, деньги держатели облигаций получат до 22 декабря.

После 17 декабря и до 12 января 2015 г. компания будет выкупать еврооблигации ниже номинала - по $975 за бумагу. Выплаты пройдут до 15 января.

Облигации, которые компания не выкупит в ходе tender offer, будут погашены в соответствии с условиями выпуска. Цель досрочного выкупа - оптимизация использования денежных средств и сокращение доли номинированного в долларах долга, пояснял Evraz.

На конец первого полугодия текущего года чистый долг Evraz составил $6,095 млрд, что втрое больше показателя EBITDA. Для сокращения долга Evraz планирует провести IPO своего североамериканского подразделения Evraz North America, в ходе которого предполагается выручить $400-500 млн за 25-35% компании. Как ожидается, размещение может пройти в следующем году.