Evraz досрочно выкупит евробонды на $278 млн

Evraz Group в ходе досрочного выкупа еврооблигационного займа на $750 млн получила согласие владельцев бумаг на приобретение на общую сумму $278 млн, сообщила компания во вторник. Эти бумаги согласно условиям оферты Evraz будут выкуплены по $975 (при номинале $1000) за облигацию. Десятилетние еврооблигации были размещены в ноябре 2005 г. с доходностью 8,25%. Погашение должно было состояться 10 ноября 2015 г.

Общая стоимость еврооблигаций, остающихся в обращении, составляет $137,64 млн.

До 17 декабря Evraz выкупал бонды выше номинала - по $1005. В ходе первого раунда к выкупу были предъявлены бонды на $277,752 млн. С их владельцами Evraz рассчитался 22 декабря прошлого года.

На конец первого полугодия прошлого года чистый долг Evraz составил $6,095 млрд, что втрое больше показателя EBITDA. Для сокращения долга Evraz планирует в 2015 г. провести IPO своего североамериканского подразделения Evraz North America, в ходе которого, согласно ранее опубликованным оценкам, предполагается выручить $400-500 млн за 25-35% компании.