"Ямал СПГ" 19 февраля начнет размещение облигаций на $2,3 млрд в пользу Минфина

Организаторами размещения будут Сбербанк и Газпромбанк.

"Ямал СПГ" 19 февраля 2015 г. начнет размещение облигаций 1-й серии объемом $2,3 млрд, говорится в сообщении компании. Размещение облигаций пройдет по закрытой подписке в пользу Министерства финансов.

Совет директоров компании в январе утвердил решения о размещении двух выпусков облигаций, номинированных в долларах, объемом по $2,3 млрд каждый, покупателем которых выступит Минфин.

Представитель "Ямал СПГ" тогда сообщал, что компания планирует привлечь из фонда национального благосостояния (ФНБ) 150 млрд руб. двумя траншами по 75 млрд руб. каждый, поскольку допускается неполное размещение выпусков. Номинальная стоимость каждой облигации - $1000.

Выпуски предполагают выплату основного долга амортизационными частями в размере 5,88% от номинала каждые полгода. Первая выплата - через семь лет с момента размещения.

Срок обращения облигаций - 15 лет. Минимальная доходность средств ФНБ определяется как наибольшее из значений процентных ставок: "LIBOR + 3% (но всего не более 5%)" и "инфляция в США + 1%".

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев говорил, что средства ФНБ в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями планируется потратить на выкуп облигаций "Ямал СПГ" двумя траншами по 75 млрд руб.: первый транш - в I квартале 2015 г., а второй транш - до конца года.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что совет директоров "Ямал СПГ" принял решение о двух выпусках облигаций по $2,3 млрд, в то время как правительство планировало направить на этот проект только 150 млрд руб. ФНБ, и в результате - может ли правительство увеличить финансирование этого проекта, Улюкаев сказал: "Мне известно от представителей компании, что эмиссия проведена в больших масштабах, чем это оговорено приобретателем эмиссии". "Мы исходим из того, что средства ФНБ будут использованы в сумме 150 млрд руб., не свыше этого. Пока никоим образом не прорабатывается вопрос [об увеличении суммы] - мне кажется, для этого нет оснований", - добавил министр.

Выделение первого транша производится при условии предоставления комфортного письма от акционера или акционеров о гарантиях по займу на 100% и заключения соглашения о банковском сопровождении с российским банком, объем собственных средств которого составляет не менее 100 млрд руб.

Генеральный директор, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон говорил, что все акционеры "Ямал СПГ" выдадут гарантию пропорционально своей доле. У российской компании - 60% "Ямал СПГ", у Total и CNPC - по 20%.

Второй транш выделяется при условии получения заемного финансирования от коммерческих банков. Акционеры рассчитывают привлечь заемное финансирование до конца первого полугодия 2015 г.

Общий объем финансирования проекта - 1,27 трлн руб. В том числе 32% составит акционерное финансирование, 56,3% - банковское и 11,8% - средства из ФНБ.