АФК "Система" назвала ориентир ставки по биржевым облигациям на 10 млрд рублей

АФК "Система" установила ориентир ставки первого купона биржевых облигаций серии БО-01 на 10 млрд руб. в размере 17-17,5% годовых, говорится в материалах Райффайзенбанка, организующего размещение совместно с Газпромбанком. Данному ориентиру соответствует доходность к 1,5-годовой оферте на уровне 17,73-18,27% годовых. Сбор заявок инвесторов пройдет 17 февраля с 11:00 до 16:00 МСК.

АФК «Система» ранее объявила, что 19 февраля начнет размещение биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 10 млрд руб., срок обращения бумаг составит 15 лет. «Привлеченные средства планируется использовать в том числе для рефинансирования долга», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе АФК.

Последний раз "Система" размещала рублевые облигации в марте 2011 г., евробонды - в мае 2012 г. Совокупный долг корпоративного центра "Системы" на конец III квартала 2014 г. составлял $1,67 млрд, чистый долг - $536 млн. В 2015 году АФК предстоит погасить $259 млн.