Держатели более 10% акций Petropavlovsk собираются голосовать против схемы рефинансирования

Инвестиционная компания Sapinda, которая представляет интересы держателей 10,7% акций Petropavlovsk, собирается голосовать против предложенного плана рефинансирования облигаций золотодобытчика.

Ранее стало известно, что Sapinda получила долю в 4,64% в Petropavlovsk, до этого она была меньше 3%, указано в раскрытии компании на Лондонской бирже (LSE).

Группа компаний Petropavlovsk 2 февраля обнародовала согласованные с кредиторами условия рефинансирования своих еврооблигаций на сумму $310,5 млн. Держатели бондов дали согласие на обмен своих бумаг на новые акции Petropavlovsk на сумму $157,7 млн, сообщала компания.

Группа компаний планирует провести rights issue, в ходе которого держатели бондов и акционеры получат преимущественное право выкупа акций допэмиссии ниже рыночной стоимости - по цене 5 пенсов за акцию. Объем допэмиссии - $235 млн.

Глава совета директоров компании Питер Хамбро, гендиректор Павел Масловский и часть держателей облигаций приобретут акции в ходе допэмиссии на общую сумму $77 млн: Масловский и Хамбро выкупят акции на $30 млн.

Основной недостаток предложенной схемы - то, что в результате допэмиссии доли акционеров размоются в 16 раз, считают в Sapinda. Кроме того, чистый долг компании после рефинансирования будет составлять около $700 млн, что, по мнению Sapinda, все равно много (на конец 2014 г. было $922 млн).

Чтобы заблокировать схему рефинансирования, против нее должны проголосовать 25% акционеров. Собрание назначено на 26 февраля.