"Ямал СПГ" разместит облигации на $2,3 млрд в пользу Минфина под Libor + 3%

Ставка первого купона облигаций 1-й серии «Ямал СПГ» на $2,3 млрд определена в размере Libor + 3 процентных пункта, сообщает ТАСС по ссылкой на информацию компании. При этом ставка не должна превышать 5% годовых. Ранее компания сообщала, что начало размещения 1-й серии начнется 19 февраля 2015 г.

Совет директоров компании в январе утвердил решения о размещении двух выпусков облигаций, номинированных в долларах, объемом по $2,3 млрд каждый, покупателем которых выступит Минфин.

Представитель «Ямал СПГ» тогда сообщал, что компания планирует привлечь из фонда национального благосостояния (ФНБ) 150 млрд руб. двумя траншами по 75 млрд руб. каждый, поскольку допускается неполное размещение выпусков. Номинальная стоимость каждой облигации - $1000.

Ранее заместитель министра экономического развития Николай Подгузов заявлял, что «Новатэк» может в I квартале получить из ФНБ 150 млрд в рублях на облигации, платежи по которым будут привязаны к долларам. Подгузов тогда добавил, что средства будут предоставляться на 15 лет - до 2029 г., ставка по бумагам предположительно составит Libor + 3 процентных пункта. Отсрочка по выплате купона не предусмотрена.

Общий объем финансирования проекта «Ямал СПГ» - 1,27 трлн руб. В том числе 32% составит акционерное финансирование, 56,3% - банковское и 11,8% - средства из ФНБ.