«Россети» рассматривают возможность привлечения 60 млрд рублей на трех биржах

Совет директоров ОАО "Россети" на заседании 31 марта одобрил возможность привлечения компанией 60 млрд руб. через размещение кредитных нот на Московской, Ирландской и Гонконгской биржах, сообщила компания.

Кроме того, речь может идти о листинге еще на одной бирже - "одной из иных общепринятых для таких программ европейских фондовых бирж", следует из сообщения. Средства могут быть привлечены в различных валютах, в том числе в рублях, юанях и сингапурских долларах.

В условиях выпуска также отмечается, что обязательства по одному или нескольким займам могут быть субординированы к иным обязательствам заемщика и по отношению друг к другу.

Совет директоров также принял решение учесть в бюджете "Россетей" уже на 2015 г. необходимые расходы на услуги юридических консультантов, "связанные с реализацией мероприятий по подготовке бессрочной мультивалютной программы выпусков кредитных нот SPV в сумме 30 млн руб. с учетом НДС".

В последний раз "Россети" разместили облигации в конце апреля прошлого года на общую сумму 100 млрд руб. Как сообщалось в долгосрочной программе развития компании, задолженность группы компаний "Россети" на 1 октября 2014 г. составляла 563,5 млрд руб. При этом в документе отмечалось, что уровень долг/EBITDA компании "уже является критическим и составляет 3,5" (расчеты по МСФО).