Объединенная вагонная компания Несиса готовится к IPO

Объединенная вагонная компания (ОВК, принадлежит группе ИСТ Александра Несиса) планирует провести допэмиссию на ММВБ в объеме 5,5% акций. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-релиз компании, к размещению будет предложено 5,556 млн новых акций номиналом 1 руб., организатором назначен брокерский дом "Открытие". Цена и сроки размещения пока не указываются, в ОВК от комментариев отказались. По сведениям издания, размещение может пройти уже в ближайшее время.

В начале марта ОВК увеличила уставный капитал с 10 000 до 100 млн руб., напоминает газета. Источник издания на рынке говорит, что у ММВБ нет требований по размеру капитала при размещении, он предполагает, что это может указывать на планы ОВК также разместить на бирже часть уже выпущенных бумаг. Артем Кислюк из RMG сказал "Коммерсанту", что смысла в размещении 5,5% акций нет, такой пакет едва ли заинтересует инвесторов и продать его сумеют только с большим дисконтом. Источник газеты, близкий к одной из инвесткомпаний, считает, что ОВК в рамках IPO может привлекать капитал, который стал недоступен из-за повышения кредитных ставок, но для этого ОВК надо привлечь как минимум 10-12 млрд руб., что, по его оценке, эквивалентно 20% акций холдинга с учетом входящих в него активов.

О возможном IPO для ОВК Александр Несис говорил Bloomberg еще в октябре 2013 г. Как напоминает "Коммерсантъ", тогда он оценил ОВК в $2-3 млрд и говорил, что размещение пройдет не ранее чем через три года и на Лондонской бирже.

ОВК основана в 2011 г. группой ИСТ (по данным СПАРК, контроль идет через кипрскую Rail1520 Cyprus Management Сompany Ltd) и объединяет весь вагонный бизнес холдинга. В состав ОВК входит Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ), лизинговая компания Rail1520, железнодорожный оператор "Восток1520" и сервисные депо.