«Мечел» ищет консультанта для реструктуризации бондов

Компания Игоря Зюзина, допустившая кросс-дефолт по банковским кредитам, намерена реструктурировать два выпуска облигаций 13-й и 14-й серий номинальным объемом 5 млрд руб. каждый с погашением в августе 2020 г. Оферта по ним предстоит 3 сентября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке и собеседников в «Мечеле». Собеседники издания считают, что в числе держателей могут быть банки или текущие кредиторы.

«Мечел»в первую очередь вынужден обслуживать просроченные креды и лизинговые платежи, считает один из участников рынка. Чистый долг «Мечела» на середину июня составлял $6,77 млрд, из которых 69% приходилось на госбанки (Газпромбанк — $2 млрд, Сбербанк — $1,36 млрд, ВТБ — $1,1 млрд). С ВТБ и ГПБ «Мечел» предварительно договорился о реструктуризации кредитов на пять лет с переносом выплат основного долга до 2018 г., со Сбербанком договориться пока не удается.

Для переговоров с держателями этих облигаций «Мечел» намерен нанять финансовых консультантов, говорит источник в компании. В январе - феврале 2014 г. «Мечел» провел крупное погашение облигаций на 13,68 млрд руб.

Облигации 13-й и 14-й серий были размещены в сентябре 2010 г. В первые пять лет ставка купона составляет 10% годовых, в последующие пять ее определит компания. Всего по восьми выпускам бондов долг «Мечела» на конец 2014 г. составлял $357,5 млн (21,45 млрд руб.), но весной компания погасила бумаги на $44,06 млн, а в июле выкупила облигации 4-й серии на 372 млн руб.