ОГК-2 готовит программу биржевых облигаций на 30 млрд рублей

Совет директоров ПАО "ОГК-2" 31 августа утвердил программу биржевых облигаций общей номинальной стоимостью до 30 млрд руб. включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составит 10 лет.

Также был рассмотрен вопрос об одобрении сделок по размещению биржевых облигаций на Московской бирже.

Ранее сообщалось, что совет директоров компании одобрил заключение договора об организации облигационного займа между энергокомпанией, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

В настоящее время облигаций компании в обращении нет. Неразмещенным остался выпуск трехлетних биржевых облигаций БО-01 на 5 млрд руб.

В июне сообщалось, что ОГК-2 может привлечь до 15 млрд руб. "У нас утвержден бизнес-план, объем долга был 47 млрд руб., а планово - 60-62 млрд руб. Мы должны порядка 15 млрд руб. дозанять", - говорил гендиректор компании Денис Башук.

Деньги пойдут на перекредитование. "Ряд договоров у нас заканчивается в этом году, будем перекредитовываться, чем сейчас и занимаемся", - отмечал гендиректор.

В качестве инструментов привлечения обсуждались кредиты и облигации, о докапитализации речь не шла. Как уточняли в компании, ковенанты позволяют увеличить задолженность до 65 млрд руб. При этом соотношение долга к EBITDA компания удержит на текущем уровне.

По итогам первого полугодия ОГК-2 сообщала, что ее чистый долг по МСФО составляет 40,4 млрд руб., соотношение чистого долга и EBITDA - 3,78.

По итогам 2014 г. эти показатели были 34,1 млрд руб. и 2,64 соответственно. Объем заемных средств на конец июня составлял 47,1 млрд руб.

Структура ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ная "дочка" ОАО "Газпром" - ОАО "Центрэнергохолдинг" - является основным акционером ОАО "ОГК-2", у нее 73,42%.

ОГК-2 - компания тепловой генерации установленной мощностью 18 ГВт и с годовой выручкой около 116 млрд руб. В 2014 г. компания выработала 68,7 млрд кВт.ч электроэнергии (около 7% общероссийского объема и свыше 11% выработки всей тепловой генерации).