НЛМК может разместить бонды на 5–10 млрд рублей

НЛМК может разместить облигации на 5 млрд руб., пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. Речь пока идет только о возможности выпустить бонды на сумму от 5 до 10 млрд руб., все будет зависеть от экономической ситуации, говорит собеседник "Ведомостей" в одном из банков, кому предложили поучаствовать в размещении.

Компания намерена привлечь эти средства для рефинансирования текущих облигационных займов, говорит собеседник, близкий к компании. 

На данный момент у НЛМК пять облигационных займов на общую сумму 30 млрд руб., из них в обращении находится около 25 млрд руб.

Ближайшая оферта у НЛМК по десятилетним бондам, которые компания выпустила в 2012 г. на 10 млрд руб., будет 10 декабря 2015 г.

НЛМК намерена разместить облигации по ставке купона 11,4-11,6% годовых, банки-андеррайтеры – Газпромбанк, Сбербанк и Росбанк, знает источник "Ведомостей". В случае если цена на нефть к моменту размещения вырастет выше $55 за баррель, то ставка купона может быть снижена, отмечает он.

Представитель НЛМК пока не ответил на запрос "Ведомостей".