«Совкомфлот» планирует разместить евробонды в размере от $500 млн

"Совкомфлот" планирует разместить новый выпуск еврооблигаций в размере от $500 млн в рамках выкупа обращающегося на рынке выпуска евробондов, сообщил «РИА Новости» источник на финансовом рынке, знакомый с планами компании.

Ранее источники на рынке сообщали, что «Совкомфлот» планирует со 2 июня road show евробондов в долларах в Европе и США. За счет привлеченных средств компания намерена профинансировать выкуп находящихся в обращении евробондов выпуска размером $800 млн с погашением в 2017 г. Также средства планируется направить на погашение другой задолженности.

Организаторами сделки выбраны Citi, JPMorgan, ING, «Сбербанк CIB», «ВТБ капитал».

Группа компаний «Совкомфлот» - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. 100% акций компании принадлежит государству.