Evraz размещает пятилетние евробонды на $500 млн

Evraz размещает пятилетние евробонды на $500 млн, сообщил «РИА Новости» источник в банковских кругах.

По его словам, финальный ориентир доходности установлен в диапазоне 6,75-6,875%. Спрос на ценные бумаги составляет около $2 млрд.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 7,25-7,5% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 7-7,125% годовых, Закрыть сделку компания намерена в четверг. Организаторами выступают Barclays, Газпромбанк, ING, J.P. Morgan, SG CIB и «ВТБ капитал».

Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование выкупа находящихся в обращении четырех выпусков еврооблигаций, в том числе бумаг «Распадской», на общую сумму $1,2 млрд.