«Детский мир» объявил об IPO

Крупнейший в России ритейлер детских товаров «Детский мир» объявил о намерении провести первичное размещение акций, передает ТАСС.

Ранее об этом писала газета Financial Times со ссылкой на источники. В рамках IPO планируется разместить 30% акций компании, сообщили источники газеты.

Продавцами акций «Детского мира» в рамках размещения выступят АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд, а также менеджмент компании и «Системы».

При этом основной акционер «Детского мира» – АФК «Система» Владимира Евтушенкова – сохранит контрольный пакет акций – минимум 50%. Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley выступят координаторами и букраннерами сделки, писала FT. Также букраннерами являются UBS и Sberbank CIB.

В октябре Евтушенков говорил, что IPO «Детского мира» состоится в марте следующего года в России или Великобритании.

Группа компаний «Детский мир» – крупнейший в России продавец детских товаров. По данным Ipsos Comcon, в 2015 г. оценочная доля компании составляла 32% (24% в 2014 г.) на специализированном розничном рынке детских товаров в России и 13% (10% в 2014 г.) от всего рынка детских товаров (включая гипер- и супермаркеты). По состоянию на 31 декабря 2016 г., розничная сеть «Детский мир» состояла из 525 магазинов. Сеть включала 468 магазинов в России и 12 в Казахстане под брендом «Детский мир», а также 45 магазинов под брендом ELC в России. Акционеры (все данные компании): АФК «Система» (72,63%), Российско-китайский инвестиционный фонд (23,1%), гендиректор Владимир Чирахов (1,79%), менеджмент (2,48%).