«Детский мир» снизил ориентир ставки первого купона бондов на 3 млрд рублей до 9,60–9,75%
undefined«Детский мир» снизил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-04 объемом 3 млрд руб. до 9,60-9,75% годовых с 9,85-10,10% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на банковском рынке.
Данному ориентиру соответствует доходность к трехлетней оферте в размере 9,83-9,99% годовых.
Сбор заявок проходит во вторник, 4 апреля, с 11.00 до 15.00 мск. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,85-10,10% годовых.
Техническое размещение 7-летнего выпуска запланировано на 7 апреля.
По бондам предусмотрена выплата 14 полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1000 руб.
Организаторами выступают «ВТБ капитал», Райффайзенбанк и Sberbank CIB, соорганизаторами - «МТС банк» и East West United Bank S.A.
В настоящее время облигаций компании в обращении нет. Дебютный выпуск на 1,15 млрд руб. был погашен в мае 2015 г.
IPO «Детского мира» состоялось в феврале текущего года на Московской бирже, АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) выступили основными продающими акционерами, до размещения им принадлежало 72,57% и 23,1% соответственно. Бумаги компании размещались по цене 85 руб. за акцию.
Текущая стоимость акций «Детского мира» - около 80 руб. за штуку. После частичной реализации опциона на доразмещение акций в рамках IPO «Детского мира» его доля у «Системы» снизилась до 52,1%, у РКИФ - до 14%.