«Газпром» готовит первый в 2019 году выпуск еврооблигаций

«Газпром» по итогам встреч с инвесторами принял решение разместить долларовые евробонды со сроком обращения семь лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах. Об этом же сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы для инвесторов. Финальные параметры сделки будут определены 6 февраля.

Организаторами размещения выступают «Газпромбанк», «ВТБ капитал», «Ренессанс капитал», JP Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities и SMBC Nikko. Газовая монополия 4–5 февраля проводит серию встреч с инвесторами в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Это будет первый в 2019 г. выход «Газпрома» на рынок заемного капитала. Еврооблигации в долларах компания не размещала почти два года. Последний раз газовый концерн предлагал инвесторами долговые бумаги в этой валюте в марте 2017 г., разместив 10-летние евробонды на $750 млн под 4,95%. В 2018 г. «Газпром» трижды выходил на международный долговой рынок, разместив два выпуска еврооблигаций в евро и один в швейцарских франках. Кроме того, «Газпром» разместил бонды в японских иенах в рамках клубной сделки для квалифицированных японских инвесторов.

«Газпрому» нужны средства, чтобы как минимум рефинансировать облигации с погашением в 2019 г., говорила агентству Bloomberg старший кредитный аналитик Exotix Partners LLP Кити Панцхава. Она ожидала размещения бумаг без премии к вторичному рынку на фоне сохранения ставки ФРС США. В апреле «Газпрому» предстоит погасить бонды на $2,25 млрд, а в октябре – ноты на 500 млн швейцарских франков. Инвестменеджер Aberdeen Standard Investments Виктора Сабо отмечал, что момент для размещения выбран удачно, однако он предполагал, что «Газпрому» придется предоставить премию по бумагам, чтобы компенсировать риск санкций.

В 2019 г. «Газпром» планирует занять на внешних рынках 298 млрд руб., в том числе 188 млрд руб. может быть привлечено через облигации, следует из материалов компании. В конце января совет директоров «Газпрома» одобрил размещение еврооблигаций на сумму до 3 млрд евро или эквивалентную сумму в другой валюте, со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет.

В 2018 г. программа заимствований «Газпрома» изначально составляла 417 млрд руб., однако затем была увеличена до рекордных 740 млрд руб. Инвестпрограмма на 2018 г. также была рекордной – 1,5 трлн руб., в 2019 г. она запланирована в размере 1,325 трлн руб.

Для сравнения, в 2018 г. программа заимствований «Газпрома» изначально составляла 417 млрд руб. Однако в ноябре стало известно, что компания решила увеличить ее до рекордных 740 млрд руб. «Это увеличение в принципе, в качестве резерва, если какие-то проекты, которые мы планировали осуществить на принципах проектного финансирования, на принципах проектного финансирования реализованы не будут», – объяснял «Интерфаксу» зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов, не уточняя, о каких проектах идет речь. Инвестпрограмма монополии в 2018 г. также была рекордной – 1,5 трлн руб., в 2019 г. она запланирована в размере 1,325 трлн руб.