Московская биржа зарегистрировала первый выпуск переходных облигаций

Московская биржа зарегистрировала первый в истории облигационный заем, соответствующий принципам переходных облигаций и критериям адаптационного финансового инструмента. Эмитентом ценных бумаг выступила компания «ИНК-Капитал» (холдинговая компания «Иркутской нефтяной компании», одного из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России), облигации включены в третий уровень котировального списка Московской биржи.

Техническое размещение переходных облигаций «ИНК-Капитал» объемом 5 млрд руб. и сроком обращения 5 лет состоится 17 декабря. Сбор заявок проходил 10 декабря, по итогам которого ставка первого купона установлена на уровне 10,25% годовых. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк и Sber CIB.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» выпустило независимое заключение (second party opinion) о соответствии биржевых ценных бумаг этого выпуска базовым критериям принципов переходных облигаций в рамках руководства по финансированию перехода к низкоуглеродной экономики Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также критериям адаптационного финансового инструмента, закрепленным в постановлении правительства РФ №1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ», утвержденном 21 сентября 2021 года. «ИНК-Капитал», отметили аналитики агентства, представило всю необходимую для независимой верификации выпуска информацию, включая заключение международного экологического консультанта Environ Consult CIS.

Привлеченные средства от выпуска переходных облигаций «ИНК-Капитал» планирует потратить на рефинансирование обязательств по реализации крупнейшего инвестпроекта компании на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), который ранее сжигался на факелах. Благодаря запуску сайклинг-процесса – технологического решения по утилизации попутного газа путем его обратной закачки в пласт – «существенно снизился объем сжигаемого ПНГ на факельных установках, а также увеличился коэффициент извлечения нефти в связи с повышением пластового давления в продуктивных пластах», говорится в материалах «Эксперт РА». По планам группы ИНК, к 2040 году выбросы СО2 сократятся на 134,7 млн т, общее снижение выбросов парниковых газов составит 92,1%. Общий валовый выброс загрязняющих веществ (оксидов азота, сажи, оксида углерода и метана) сократится на 3,14 млн. т или на 94,7%.