Петербург хочет разместить облигации на Московской бирже
Это обеспечит наибольший спрос и включение в котировальный список высшего уровня
Раньше бумаги любого эмитента два месяца после размещения торговались внесписочно, потом его включали в котировальный лист первого уровня, а сейчас условия изменились, эмитенты, соответствующие требованиям биржи, сразу попадают в котировальный список первого уровня, говорит директор по работе с эмитентами «ФК Открытие» Дмитрий Барков. Петербург полностью соответствует требованиям, добавляет он. Для включения в ломбардный список, по его словам, требуется около месяца.
Комитет финансов Петербурга проводит запрос котировок на листинг выпуска гособлигаций Петербурга, эмиссия которых запланирована на 2015 г. В прошлом году единственную заявку на подобный запрос подавала Фондовая биржа ММВБ. Комитет, как и в прошлом году, установил начальную цену 420 000 руб., в нее включено вознаграждение по допуску к размещению (300 000 руб.), поддержание выпуска в котировальном списке первого уровня (40 000 руб. в год). Это соответствует тарифам, указанным на сайте Московской биржи. Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) запрашивает 45 000 руб. за допуск к торгам субфедеральных облигаций первого уровня, 30 000 руб. в год – за поддержание их в списках.
Московская биржа всегда принимает участие во всех запросах котировок на услугу по листингу, сообщили в пресс-службе. К торгам допущено 115 выпусков муниципальных и региональных облигаций, в этом году размещено восемь выпусков объемом 63,3 млрд руб.
Не больше 57 млрд руб.
Утвержденные доходы петербургского бюджета на этот год – 419,5 млрд руб., дефицит – 55 млрд руб., предельный объем эмиссии облигаций – 57,2 млрд руб. На 1 июля на ценные бумаги приходится 60,5% госдолга (8,9 млрд руб.).
В последний раз Петербург выпускал облигации в 2012 г., организация займа обошлась примерно в 2 млн руб., говорил тогда «Ведомостям» городской чиновник. Тогда город разместил на ММВБ (с 2012 г. – Московская биржа) облигации на 7 млрд руб., ставка купонного дохода составила 7,94%, доходность к погашению – 8,1% годовых. В 2010 г. на СПВБ из запланированных 3 млрд руб. городу удалось разместить 1,7 млрд руб. с доходностью 7,91% годовых, еще 1,3 млрд руб. было доразмещено на вторичных торгах под 7,89%.
Победитель определится по итогам запроса котировок, но приоритетной является площадка Московской биржи: с СПВБ комитет взаимодействует в рамках размещения средств на депозитах, сообщила его представитель. Московская биржа может обеспечить наибольший спрос, утверждает она. По ее словам, предусмотрено включение выпуска в котировальный лист высшего уровня, важна и перспектива включения облигаций в ломбардный список, что также возможно только на Московской бирже, где Банк России является участником торгов.
Срок до погашения бумаг не более четырех лет, следует из документов. Если размещение состоится, то в ноябре-декабре, говорит представитель комитета. Осенью Петербург может выпустить облигации на 15–20 млрд руб., говорил в мае председатель комитета Алексей Корабельников.