Банки фиксируют резкий спрос граждан на трансграничные переводы

Банки фиксируют кратный рост спроса граждан на трансграничные переводы в страны ближнего зарубежья, об этой тенденции «Ведомостям» рассказали в «Почта банке», ВТБ, Дом.РФ и МТС-банке. Банк России перестал раскрывать статистику трансграничных переводов физлиц за рубеж и в Россию.

Трансграничные переводы с карты на карту в приложении «Почта банка» в мае – июне выросли более чем в 2 раза, рассказал представитель банка, добавив, что в июле их количество продолжало увеличиваться. Из всех переводов за рубеж 85–90% операций – переводы на карты иностранных банков, ежемесячно в банке их совершается более 30 000. В среднем клиенты переводят около 11 000 руб. Самые популярные страны – Казахстан, Узбекистан, Армения, Греция и Болгария: перечислять средства по этим направлениям стали в 3 раза чаще, чем годом ранее.

Клиенты «Почта банка» совершают транзакции в рублях, затем банк-получатель переводит средства в национальную валюту по своему курсу. Переводы осуществляются через партнеров банка, которые обеспечивают их технологическую поддержку.

ВТБ в июне запустил трансграничные переводы в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан и Вьетнам по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц. С момента запуска сервиса клиенты совершили 2000 переводов на 500 млн руб., сообщал представитель госбанка, тренд на рост перечислений в национальных валютах сохраняется и в июле. Средняя сумма перевода составляет 250 000 руб.

В МТС-банке в мае – июле наблюдают значительный рост переводов за рубеж, говорит руководитель бизнес-направления денежных переводов банка Кирилл Пальчун. Чаще всего граждане перечисляют средства в страны СНГ и Грузию благодаря налаженным прямым отношениям с иностранными партнерами. Основной прирост приходится на онлайн-каналы, отмечает Пальчун. В основном клиенты банка перечисляют средства в Азербайджан, Узбекистан и Армению. Большая часть переводов (60%) приходится на переводы по номеру карты или в Системе быстрых платежей (СБП) по номеру телефона, 40% – зачисления по ФИО с получением средств наличными. Средний чек перевода в банке через СБП – 10 000–15 000 руб., для переводов по ФИО он выше – 35 000–40 000 руб. Заметен значительный рост популярности СБП по номеру телефона среди переводов в Узбекистан в национальной валюте и зачислений по номеру карты в Армении, говорит Пальчун.

В Дом.РФ в этот же период клиенты совершили на 40% больше трансграничных переводов, чем в I квартале, сообщил его представитель. В особенности вырос спрос на переводы в Турцию и страны Европы. Правда, в июле спрос снизился уже на 50%, уточнили в банке.

Двукратный рост также показали переводы через систему денежных переводов «Юнистрим», включая запущенные в 2022 г. направления – Вьетнам, Турцию и др., продолжает представитель «Почта банка». Правда, в июле граждане начали жаловаться на невозможность получить переводы через «Юнистрим» из России в ряде стран, среди которых Белоруссия, Молдавия, Грузия, Сербия, Узбекистан, Кипр. С российской системой переводов перестал сотрудничать ряд зарубежных партнеров: белорусские Паритет-банк и «Дабрабыт», узбекский «Ипак уйли», молдавские Energbank, Moldindconbank, Maib, казахстанские «Фридом финанс банк» и Нурбанк, писал «Коммерсантъ». «Юнистрим» продолжает оказывать услуги в полном объеме и осуществлять денежные переводы в ряд стран СНГ, ЕС и Азии онлайн и в пунктах обслуживания, отмечал тогда представитель компании.

Основных причин роста трансграничных переводов несколько, говорит представитель «Почта банка». Первая – уход с российского рынка международной системы денежных переводов Western Union и переток клиентов в другие каналы и способы перевода. Пальчун добавляет, что проблему усугубляют и санкционные ограничения против российских банков. Ряд крупнейших игроков, включая Сбербанк и ВТБ, отключены от международной системы межбанковских сообщений SWIFT – это сделало невозможным переводы в евро и долларах. А те, кто пока может пользоваться SWIFT, начали испытывать трудности с переводами: значительно увеличилось время переводов, контрагенты стали отказывать в переводах или проверках платежей. На этом фоне многие банки («Тинькофф банк», Райффайзенбанк, Газпромбанк) начали вводить высокие комиссии.

Еще один источник спроса – релокация россиян, в результате которой растет спрос на переводы близким, знакомым и партнерам по работе, продолжает представитель «Почта банка». Четвертая причина – расширение направлений переводов с карт российской платежной системы «Мир». Карты этой системы принимают 11 стран: Южная Корея, Турция, Вьетнам, Армения, Казахстан, Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Белоруссия, следует из данных НСПК.

Наконец, последний фактор роста спроса на трансграничные платежи через банк – закрытие системы «Юнистрим» рядом стран для переводов, говорит представитель «Почта банка». Несмотря на это, за II квартал 2022 г. количество переводов через «Юнистрим» превысило 1,6 млн, число клиентов составило более 600 000, сообщала компания. Размер переводов за первое полугодие вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Тренд лишь усилится в будущем, полагает Пальчун, чем больше ограничений российские банки введут для международных расчетов через SWIFT, тем больше будет расти спрос на альтернативные каналы. В частности, банки активно подключаются к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), которая позволяет напрямую платить в юанях, о чем ранее писали «Ведомости».

Учитывая, что у клиентов значительно сократились привычные способы переводов за границу, в ВТБ ждут повышенного интереса к трансграничным операциям, особенно при расширении географии услуг. В ближайшей перспективе ежедневный объем операций в ВТБ достигнет 100 млн руб., прогнозирует представитель банка.

В Сбербанке, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, Московском кредитном банке, «ФК Открытие», Совкомбанке, Райффайзенбанке, Росбанке, банках «Юникредит», «Санкт-Петербург», «Ак барс», «Уралсиб», РНКБ, «Хоум кредит», «Зенит», Промсвязьбанке, банках «Русский стандарт» и «Абсолют» не ответили на запрос.