"Газпром" готовит новые бонды – трехмесячные на $500 млн под 3,5%

Часть привлеченных тогда средств "Газпром" одолжил "Газпром нефти" на оплату акций Sibir Energy, рассказывали сотрудники "Газпрома", часть – пошла на рефинансирование апрельских займов в Сбербанке, Газпромбанке и Россельхозбанке (в сумме $4,2 млрд под 10% годовых для оплаты 20% "Газпром нефти").

"Газпром" планирует разместить трехмесячные еврокоммерческие бумаги (ECP) на $500 млн с доходностью 3,5% годовых, сообщает "Интерфакс" несколько источников в финансовых кругах. Объем программы – $4 млрд, организатор – UBS.

То, что готовится новый заем примерно на $500 млн и в ближайшее время будет роуд-шоу, говорил ранее "Ведомостям" и источник, близкий к "Газпрому". Ориентир доходности он не раскрывал.

Последнее размещение еврооблигаций "Газпрома" прошло в июле: на $1,25 млрд и 850 млн евро, ставка по обоим траншам – 8,125% годовых. Срок погашения выпуска в долларах – июль 2014 г., в евро – февраль 2015 г.