Финансы
Бесплатный
Елена Зборовская
Статья опубликована в № 2474 от 28.10.2009 под заголовком: Девелопер смотрит на рынок

Девелопер решился на размещение облигаций на рынке

Группа ЛСР

Производство стройматериалов, строительство, девелопмент. Акционеры: Андрей Молчанов (68%), менеджмент (14%), 18% – в свободном обращении. Капитализация (на LSE) – $3 млрд. Выручка – 20,3 млрд руб. (6 месяцев 2009 г., МСФО). Чистый убыток – 187,8 млн руб.

Вчера совет директоров группы ЛСР одобрил регистрацию двух выпусков биржевых облигаций на 2 млрд руб. и 1,5 млрд руб., говорится в сообщении группы. Срок погашения – через три года с даты начала размещения.

Группа не планирует размещать бумаги немедленно, решение о размещении и объеме выпуска будет принято в зависимости от ситуации на долговом рынке и предлагаемой инвесторами доходности бумаг, цитирует пресс-служба финансового директора Елену Туманову. В случае необходимости зарегистрированный выпуск облигаций даст доступ к дополнительному финансированию, объясняет она.

С начала кризиса ЛСР – единственный девелопер, планирующий разместить облигации на бирже, говорит управляющий директор по инвестициям «КИТ фортис инвестмент» Владимир Цупров. В последний год из-за неплатежей доверия к облигациям второго и третьего эшелонов нет, добавляет он. Инвесторам будут интересны бумаги по ставке не ниже 16%, оценивает эксперт. Размещение облигаций дает возможность эмитенту перекредитоваться у банка-кредитора, считает гендиректор УК БФА Сергей Борисов. Банк может выкупить большой объем эмиссии, а заемщик гасит долг за счет полученных средств, объясняет он.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать