Газпромбанк планирует IPO

Газпромбанк может стать первым российским банком, прошедшим листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщила британская газета Daily Mail. Он намерен продать 25% капитала больше чем за 1 млрд британских фунтов и сейчас выбирает инвестбанки, которые будут его консультировать, пишет газета. IPO пройдет в ближайшие несколько месяцев, говорит источник издания. Привлеченные средства будут использованы для стратегических инвестиций, например в нефть и газ, а также потрачены на глобальную экспансию.

Однако топ-менеджер Газпромбанка сказал «Ведомостям», что в этом году банк точно не будет проводить IPO. Сотрудник западного инвестбанка говорит, что Газпромбанк не выбирал организаторов.

Газпромбанк планировал IPO давно. В июне 2008 г. финансовый директор «Газпрома» Андрей Круглов оценивал банк в $25 млрд за 100% акций. Он говорил, что в ходе IPO или сделки со стратегическим инвестором концерн может снизить долю в банке до 25% плюс 1 акция. Но из-за кризиса размещение было отложено.

Достаточность капитала Газпромбанка находится на низком уровне и у него нет ресурсов для наращивания кредитования, рост которого в этом году ожидается примерно в 20%, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов. По его мнению, необходимость привлечения новых средств через допэмиссию у банка была еще до кризиса и выход на биржу был бы правильным решением.

Стоимость Газпромбанка аналитик Банка Москвы Егор Федоров оценивает в 234-312 млрд руб., а 25% – в 58,5-78 млрд руб., или $1,9-2,5 млрд. Представитель Газпромбанка от комментариев отказался.

На западные рынки собирается еще один крупный российский банк – Сбербанк, который, по ожиданиям аналитиков «ВТБ капитала», планирует запустить программу расписок во второй половине 2010 г. Но конкуренции между банками не будет, считает Шлемов, ведь Сбербанк не размещает новые акции, а просто держатели российских бумаг смогут конвертировать их в депозитарные расписки.