Газпромбанк не согласен с тем, что он собирается провести IPO в Лондоне
Газпромбанк собирается провести IPO на Лондонской фондовой бирже, написала британская Daily Mail. В Газпромбанке утверждают, что таких планов пока нетГазпромбанк может стать первым российским банком, прошедшим листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщила вчера британская газета Daily Mail. Пока в Лондоне торгуется только ВТБ, но его расписки обращаются на площадке для развивающихся компаний AIM. Газпромбанк намерен продать 25% капитала более чем за 1 млрд британских фунтов ($1,56 млрд) и сейчас выбирает инвестбанки, которые будут его консультировать, пишет газета. IPO пройдет в ближайшие несколько месяцев, говорит источник издания. А привлеченные средства будут использоваться для стратегических инвестиций – например, в нефтегазовом секторе – и глобальной экспансии Газпромбанка.
Газпромбанк
Банковский холдинг. Акционеры (на 1 октября 2009 г.): ОАО «Газпром» (41,7%), ООО «Новфинтех» (5,8%), НПФ «Газфонд» (7,1%), ЗАО «Лидер», Д.У. (8,56%), ОАО «Газ-сервис» (17,15%), «Газкон» (17,17%) и сотрудники банка. Финансовые показатели (МСФО, на 30 июня 2009 г.): активы – 1,86 трлн руб., капитал – 156,5 млрд руб., прибыль – 24,4 млрд руб.
Однако топ-менеджер Газпромбанка сказал «Ведомостям», что в этом году банк точно не сделает IPO. Член совета директоров банка также сообщил, что ему о таких планах не известно. Но сотрудник международного банка ожидает, что Газпромбанк скоро начнет выбирать организаторов IPO. Еще один инвестбанкир считает, что перед IPO банку следовало бы избавиться от непрофильных активов, например «Газпром-медиа», иначе инвесторы оценят его с дисконтом.
Газпромбанк планировал IPO еще с 2007 г. В июне 2008 г. финансовый директор «Газпрома» Андрей Круглов оценивал банк в $25 млрд. Он говорил, что в ходе IPO или сделки со стратегическим инвестором концерн может снизить долю в банке до 25% плюс 1 акция. Размещение было отложено из-за кризиса.
Уровень достаточности капитала Газпромбанка низок и у него нет ресурсов для наращивания кредитования, рост которого в этом году ожидается на уровне 20%, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов. По его мнению, выход на биржу был бы правильным решением.
Аналитик Банка Москвы Егор Федоров оценивает Газпромбанк в 234–312 млрд руб., а блокпакет – в 58,5–78 млрд руб., или $1,9–2,5 млрд. $1,6 млрд – заниженная оценка Газпромбанка даже с учетом нагруженности непрофильными активами, говорит аналитик Банка проектного финансирования Максим Осадчий. Исходя из нее банк оценен всего в 1,2 капитала, тогда как Сбербанк оценивается рынком в 2 раза дороже, отмечает он.
Представитель Газпромбанка от комментариев отказался.