Первое в истории России размещение для квалифицированных инвесторов
В России состоялось первое размещение облигаций для квалифицированных инвесторов – лизинговая компания из Краснодара привлекла 1 млрд руб. под 13,75% годовых, выиграв почти полгода и 1,5% годовыхОАО «Муниципальная инвестиционная компания» (Краснодар)
лизинговая компания. владельцы – Олег Губанов и Игорь Кучин (по 15%), Максим Каклюгин (14,95%), Виктор Киселев (12,79%), Ольга Севостьянова и Андрей Романов (по 10,73%), Андрей Гайбадулин и Алексей Костюков (по 8,93%). финансовые показатели (РСБУ, 9 месяцев 2009 г.): выручка – 631 млн руб., Чистая прибыль – 737 000 руб.
Муниципальная инвестиционная компания (МИК) вчера сообщила о полном размещении облигаций второй серии. Объем выпуска – 1 млрд руб., срок обращения – пять лет, бумаги предназначались для квалифицированных инвесторов. «Это первое в России размещение облигаций для квалифицированных инвесторов», – утверждает начальник дилингового центра краснодарского Крайинвестбанка (организатор размещения) Дмитрий Хасроев.
«Размещение началось во вторник на ММВБ, в первый день не набрали необходимого объема, сегодня [24 марта] доразместили бумаги на 400 млн руб. Ставка первых трех купонов определена в размере 13,75% годовых», – говорит Хасроев. Это хорошая ставка для покупателей и одновременно успех для эмитента, хотя хотелось бы 13,25%, добавляет он.
«Для нас это очень комфортная ставка», – сказал заместитель гендиректора МИК Максим Каклюгин. «Очень хорошая ставка. Банки кредитуют лизинговые компании под более высокие проценты – нормальной считается ставка в 15%», – говорит директор краснодарского филиала «Сбербанк лизинга» Станислав Белицкий.
Решение о выпуске облигаций в I квартале, по словам Каклюгина, принималось прошлой осенью. Но в конце декабря был подписан и вступил в силу закон, согласно которому чистые активы эмитента и поручителей должны быть не меньше объема эмиссии, в противном случае бумаги можно размещать только среди квалифицированных инвесторов [банков, НПФ, страховых компаний, брокеров, инвестфондов, Банка России, АСВ, соответствующих требованиям по объемам и частоте сделок физлиц], говорит он.
«Чистые активы МИК, ЗАО «Инко-АМД» и «Техномира» (имеют с МИК общих собственников, поручались по ее облигациям первой серии, говорится в проспекте эмиссии. – «Ведомости») в сумме составляют 700–800 млн руб. Можно было снизить объем выпуска и потратить еще несколько месяцев на подготовку нового проспекта, но мы решили пойти по пути наименьшего сопротивления», – рассказал Каклюгин.
Удовлетворено около 10 заявок, сообщили Каклюгин и Хасроев. Квалифицированные инвесторы более комфортны для других держателей бумаг, поэтому ставки по ним почти на 1,5% ниже, чем была бы для неограниченного круга лиц, считает Хасроев.