Инвесторы пошли навстречу Пугачеву

90% владельцев еврооблигаций Межпромбанка на 200 млн евро согласились на годовую отсрочку погашения выпуска.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Е.Буканова

Владельцы еврооблигаций Международного промышленного банка на 200 млн евро согласились на годовую отсрочку погашения выпуска. 6 июля Межпромбанк сенатора от Тувы Сергея Пугачева допустил дефолт по этому выпуску. В пятницу банк разослал инвесторам сообщение (есть у "Ведомостей"), в котором отмечается, что по состоянию на 14 июля более 90% владельцев облигаций одобрили реструктуризацию. Этого количества голосов достаточно для кворума проведения собрания и утверждения плана реструктуризации.

Ранее в меморандуме банк указывал, что инвесторы, проголосовавшие за предложения банка по реструктуризации до 14 июля включительно, получат премию - 5% от номинала евробондов, равного 1000 евро, а через год им будет выплачен купон в размере 9%. Впрочем, банк оставляет за собой право до наступления даты электронного голосования (11.00 по центрально-европейскому времени 19 июля) продлить срок приема голосов, изменить условия реструктуризации, а также изменить размер вознаграждения за голосование до 14 июля. 21 июля в Лондоне состоится встреча инвесторов с эмитентом и его агентом по реструктуризации – Credit Suisse.

"На наш взгляд, инвесторы поступили правильно, - отмечает аналитик "ВТБ капитала" Роман Лучковский. - Их переговорные позиции очень слабы, в связи с чем сопротивление реструктуризации вряд ли привело бы к конструктивным результатам». Аналитик «Траста» Сергей Гончаров полагает, что решение инвесторов было ожидаемо: у них небольшой выбор, и, когда при этом дают 5% премии, это неплохая компенсация. Он отмечает, что другая альтернатива для инвесторов - подавать в суд иски о банкротстве банка, но в этом случае они скорее не получат ничего, потому что у банка есть другие кредиторы, крупнейший из которых ЦБ.

У Межпромбанка есть еще один выпуск евробондов - на $200 млн с погашением в феврале 2013 г. На прошлой неделе «Интерфакс» сообщил, что владельцы этих облигаций собирают пул инвесторов, чтобы отправить письмо трасти выпуска - BNY Company Trustee Service - с требованием о досрочном погашении долга. "Безусловно, у держателей этих бумаг есть соблазн что-то попросить - этот выпуск самый последний по дате погашения из всех долгов банка, кроме того, он ничем не обеспечен", - отмечает Гончаров. Однако обязательство о досрочном погашении наступит только в случае, если свои требования направят владельцы более 25% объема выпуска.

Представитель Межпромбанка обещал предоставить комментарии позже.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more