Сбербанку понадобилось несколько сот миллионов швейцарских франков
Доразместив долларовые облигации, Сбербанк готовится продать новые – в швейцарских франкахМасштабы швейцарского рынка «просто огромны», предложение невелико и эти сделки происходят по низкой доходности, отмечает Николай Подгузов из «ВТБ капитала». Размещая бумаги во франках, эмитент привлекает другую базу инвесторов – клиентов швейцарских банков, не влияя на котировки существующих выпусков, говорит Павел Пикулев из Газпромбанка.
Сбербанк
Крупнейший банк в Восточной Европе. Основной акционер – Центробанк (60,25% голосующих акций). Капитализация – 1,8 трлн руб. Финансовые показатели (РСБУ, на 1 августа 2010 г.): активы – 7,6 трлн руб., капитал – 957 млрд руб., прибыль – 76,8 млрд руб.
О планах Сбербанка «Ведомостям» рассказал член правления Андрей Голиков: «Выходить до конца года на рынок еврооблигаций с большим объемом мы не планируем. Однако <...> до конца года Сбербанк может разместить бонды в швейцарских франках». Объем привлечения, по словам Голикова, будет небольшим – несколько сотен миллионов франков. Интерес банка – в диверсификации рисков и привлечении новой группы инвесторов: «Провести это размещение проще всего – займы в швейцарских франках эффективны и отработаны российскими заемщиками». Облигации во франках размещали Банк Москвы, «Газпром» и ВТБ. Что Сбербанк планирует делать с франками, Голиков не говорит. Банк Москвы выдавал ипотеку во франках.
В конце июля Сбербанк разместил евробонды на $500 млн, в сентябре – на $1 млрд, а на прошлой неделе доразместил бумаги на $250 млн.