AIG привлекла $17,8 млрд от IPO в Азии

Страховая компания American International Group успешно провела в Гонконге IPO своего азиатского подразделения AIA. Было размещено 58% акций AIA по верхней границе коридора 19,68 гонконгского доллара (AIG воспользовалось правом увеличить размер размещаемого пакета с первоначальных 49%).

В итоге компания привлекла рекордные для Гонконгской фондовой биржи 138,3 млрд гонконгских долларов ($17,8 млрд). Благодаря этой сделке AIG уже в скором времени сможет полностью вернуть правительству США средства, которые оно выделило на спасение компании во время кризиса в 2008 г., заявил генеральный директор AIG Роберт Бенмош.

По словам двух людей, знакомых с обстоятельствами размещения, на которых ссылается Bloomberg, инвесторы подали заявки более чем на 1 трлн гонконгских долларов ($128,8 млрд). AIA удалось привлечь широкий спектр покупателей, включая фонды, ориентированные на Азию, и местных инвесторов, говорит Дерек Мок, управляющий фондами гонконгской Guotai Junan Asset Asia: «То, что количество заявок превысило предложение, не слишком удивительно: AIA — региональная страховая компания, а это редкость для гонконгского рынка IPO». Среди покупателей акций AIA — Kuwait Investment Authority, Guoco Land, Wharf Holdings.

AIG решила провести IPO подразделения после того, как в июне сорвалась сделка по продаже AIA британской компании Prudential за $35,5 млрд: акционеры Prudential тогда потребовали снизить цену. По результатам IPO вся AIA оценена в $30,5 млрд. Она станет седьмой страховой компанией в мире по рыночной капитализации.

AIG должна выплатить правительству США еще около $60 млрд; оно получит основную часть привлеченных сегодня средств.

AIG имеет опцион на продажу дополнительных акций AIA после того, как они начнут торговаться 29 октября, благодаря чему она может довести объем привлеченных средств до $20,5 млрд. Согласно проспекту эмиссии доля AIG в AIA в течение года будет оставаться не менее 33%.