Россия может занять до 60 млрд руб.

Минфин видит улучшение конъюнктуры на рынке внешнего долга и планирует вскоре разместить первый выпуск рублевых евробондов на сумму до 60 млрд руб., сказал в интервью Reuters заместитель министра финансов Дмитрий Панкин. В декабре прошлого года Россия отложила выпуск рублевых еврооблигаций после роуд-шоу в Лондоне и Нью-Йорке из-за волатильности на долговых рынках.

«Я думаю, в этом году мы можем вновь увидеть интерес инвесторов к инструментам развивающихся рынков, и сейчас мы можем сказать, что условия благоприятны», – рассуждает Панкин. Источники в банковских кругах и Минфине рассказали "Ведомостям" и Reuters, что размещение рублевых евробондов может состояться в феврале. «Я не могу назвать точную дату – в феврале или марте, но это в нашей повестке дня, – говорит Панкин. – Мы много советовались с нашими консультантами, инвестиционными банками – они дают цифры в 30–60 млрд руб.».

Организаторы выпуска – «ВТБ капитал», «Ренессанс капитал», JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC. 
 Ранее Минфин называл следующие ориентиры займа: от 30 млрд до 100 млрд руб. на срок от трех до 10 лет под доходность ниже ставок ОФЗ.

Имеющая бюджетный дефицит Россия в прошлом году после более чем десятилетнего перерыва разместила еврооблигации на $5,5 млрд. В этом году Минфин хочет отказаться от использования средств резервного фонда для покрытия дефицита и планирует закрыть дыру в основном за счет заимствований, но рассчитывает, что высокие цены на нефть позволят России брать в долг меньше, чем планировалось. «Наш план заключается в том, чтобы сохранить нетронутыми средства резервного фонда и Фонда национального благосостояния и использовать заимствования для покрытия нашего дефицита бюджета», – говорит Панкин.

Правительство планирует в 2011 г. разместить рублевые облигации на сумму до 1,7 трлн руб. и привлечь внешние займы не более чем на $7 млрд.