Финансы
Бесплатный
Наталия Биянова|Наиля Аскер-заде
Статья опубликована в № 2816 от 23.03.2011 под заголовком: Быть как ВТБ

Сегодня Номос-банк начинает премаркетинг первичного размещения

Номос-банк в ходе IPO разместит не менее 20% акций: банк привлечет 5,5 млрд руб., а из его капитала выйдет словак Роман Корбачка
Номос-банк

Коммерческий банк. Акционеры: Петер Келлнер (PPF) (28,24%), Роман Корбачка (18,87%), Александр Несис (18,66%), Николай Добринов и Алексей Гудайтис (по 12,03%), Дмитрий Соколов и Игорь Финогенов (по 4,15%). Финансовые показатели (МСФО, 31 декабря 2010 г.): капитал – 46,9 млрд руб., активы – 530,2 млрд руб., прибыль – 7,4 млрд руб.

Номос-банк предложит инвесторам 20–30% акций, рассказали два источника, близких к сделке: новый выпуск акций объемом около 5,5 млрд руб. и пакет Корбачки (18,87%), который хочет зафиксировать прибыль от вложений в «Номос». В банке отказались от комментариев. С Корбачкой вчера связаться не удалось.

Размещение Номос-банка планируется в апреле в Москве и Лондоне, рассказывали источники, близкие к банку и организаторам размещения – Credit Suisse, Deutsche Bank, Citi и «ВТБ капиталу» (все они от комментариев отказались). Вчера ФСФР разрешила обращение акций Номос-банка за рубежом.

Объем сделки ожидался от $600 млн (17 млрд руб.). «Банк хочет обеспечить высокую ликвидность», – говорит источник, близкий к сделке.

По словам другого собеседника «Ведомостей», банк планирует наращивать активы на 25% ежегодно в течение трех лет и готовится к приобретениям, для чего ему необходимо привлечь в капитал 5,5 млрд руб. В это время вся прибыль банка будет направляться в капитал: он не дает инвесторам обязательств по выплате дивидендов, добавляют собеседники «Ведомостей».

Сделка пройдет в два этапа, говорят они: сначала все акционеры банка продадут на бирже часть своих акций – до 30% капитала, а затем основные акционеры – группа ИСТ Александра Несиса и PPF Петера Келлнера – выкупят допэмиссию акций на 5,5 млрд руб., сохранив тем самым текущие доли.

Специально под сделку IPO в феврале Номос-банк зарегистрировал допэмиссию акций на 300 млн руб. по номиналу. «Объем взят по максимуму – в зависимости от цены IPO, возможно, размещать все 6 млн акций не понадобится», – говорят собеседники «Ведомостей».

Ориентиром для Номос-банка станет ВТБ – вчера госбанк торговался с коэффициентом 1,6 капитала. «Настрой инвесторов в рамках зимнего non-deal road show Номос-банка был позитивным, – говорит источник, близкий к сделке. – Сейчас ситуация на мировых рынках подпорчена событиями в Ливии и Японии».

Road show начинается 5 апреля. Если оценка инвесторов не устроит акционеров Номос-банка, IPO не состоится, Корбачка останется акционером банка, а PPF и владельцы ИСТ выкупят допэмиссию на 5,5 млрд руб.

Капитал Номос-банка по итогам 2010 г. составлял 47 млрд руб., следует из его МСФО. Deutsche Bank оценил Номос-банк в $4 млрд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, или в 2,4 капитала. За другие российские банки инвесторы столько не дают (см. врез).

При расчете капитала не учитывались принадлежащие Номос-банку, но не консолидированные им в МФСО к концу года 51% акций Ханты-Мансийского банка (ХМБ), объясняют собеседники «Ведомостей». По их словам, в 2011 г. с учетом консолидации прибыли ХМБ капитал составит около 60 млрд руб., а оценка Deutsche Bank будет соответствовать уже 2,1 капитала.

Номос-банк «вполне может на это рассчитывать», говорит аналитик «Уралсиба» Леонид Слипченко. Его чистая прибыль в 2011 г. при самом консервативном прогнозе может составить 9 млрд руб. и поскольку банк капитализирует всю прибыль, то его капитал в 2011 г. должен составлять 56 млрд руб. ($1,93 млрд), подсчитал он.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more