Номос-банк в первый день торгов GDR растет с опережением рынка

С.Портер

Цена GDR Номос-банка, предварительные торги которыми начались сегодня на LSE, на 14.45 МСК составила $17,69. Рост - 1,1%. Это выше рынка – индекс FTSE 100 сегодня на 15.00 МСК вырос на 0,6% до 5905,36 пункта.

Вчера Номос-банк успел закрыть книгу заявок за пару часов до появления новости от S&P о снижении прогноза по рейтингу США, после которой началось падение мировых рынков. "Номос" определил цену размещения в рамках IPO в $35 за акцию, цена глобальной депозитарной расписки, соответственно, - $17,5 за штуку. Изначальный ценовой диапазон, объявленный 5 апреля 2011 г., был установлен в пределах $32-37 за акцию и $16-18,5 за GDR. $35 за акцию соответствует капитализации всего банка в $3,2 млрд. Таким образом, инвесторы оценили Номос-банк почти в 1,6 его капитала (ожидаемого на конец этого года).

Это на уровне оценки ВТБ, которую топ-менеджмент Номос-банка перед началом роуд-шоу называл ориентиром по цене. ВТБ в 2011 г. торгуется с коэффициентом 1,65, Сбербанк — 2, остальные частные банки оцениваются ниже «Номоса» – “Санкт-Петербург” – 1,5, “Возрождение” - 1,3. Номос-банк распространил сообщение президента Дмитрия Соколова, который назвал результат размещения позитивным, а оценку — высокой.

Акционеры Номос-банка в ходе IPO привлекли $718 млн до реализации опциона green shoe, разместив 22% от общего уставного капитала банка. Вчера рынок счел большой удачей то, что "Номос" успел подписаться до начала коррекции на рынке, и прогнозировали, что сегодня торги расписками начнутся с падения.

Также сегодня наблюдательный совет Номос-банка определил и цену размещения допэмиссии, которую выкупят по закрытой подписке два основных акционера банка – группы "Ист" Александра Несиса и PPF Петера Келлнера, на уровне 986,3 руб. за акцию (соответствует цене размещения в рамках IPO – $35). Банк планирует разместить по закрытой подписке 6 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 руб. (общая номинальная стоимость акций допвыпуска – 300 млн руб.). Таким образом, по итогам размещения допэмиссии банк может привлечь 5,9 млрд руб. для наращивания кредитного портфеля и развития.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать