Номос-банк торговался в полтора раза лучше, чем ВТБ
Номос-банк
Акционеры: Петер Келлнер (PPF, 28,24%), Роман Корбачка (18,87%), Александр Несис (18,66%), Николай Добринов и Алексей Гудайтис (по 12,03%), Дмитрий Соколов и Игорь Финогенов (по 4,15%). капитализация – $3,2 млрд. Финансовые показатели (МСФО, 31 декабря 2010 г.): капитал – 46,9 млрд руб., активы – 530,2 млрд руб., прибыль – 7,4 млрд руб.
Цена GDR Номос-банка, предварительные торги которыми начались вчера на LSE, на закрытие торгов в Лондоне составила $17,6. Таким образом, рост составил 0,6%, опередив индекс FTSE (+0,46%), но проиграв индикатору FTSE Russia IOB (+2,64%). Впрочем, этот индекс отыгрывал падение, которое днем ранее составило 3,4%. По ходу вчерашних торгов рост котировок GDR «Номоса» превышал 1%. Акции Номос-банка итогам первого дня торгов в РТС выросли на 0,43% до $35,15. Индекс РТС вчера вырос на 1,95%.
ВТБ вчера на LSE закрылся без изменений. При этом объем торгов его бумагами ($86 млн) в полтора раза уступил по популярности инструментам Номос-банка ($125,6 млн). Впрочем, на бумаги Номос-банка остался неудовлетворенный спрос в ходе подписки в рамках IPO – объем заявок превысил размещаемый объем втрое, говорит один из организаторов размещения.
В понедельник Номос-банк успел закрыть книгу заявок за пару часов до появления новости от S&P о снижении прогноза по рейтингу США, вызвавшей глубокую коррекцию на мировых рынках. «Поэтому были некоторые ожидания, что бумаги Номос-банка могут просесть на открытие во вторник», – говорит аналитик «Уралсиба» Леонид Слипченко.
«Номос» определил в понедельник цену размещения в рамках IPO в $35 за акцию, цена GDR, соответственно, – $17,5 за штуку. Это соответствует капитализации всего банка в $3,2 млрд и, таким образом, коэффициенту почти в 1,6 его капитала (ожидаемого на конец этого года). ВТБ в 2011 г. торгуется с коэффициентом 1,65, Сбербанк – 2, остальные частные банки оцениваются ниже «Номоса»: «Санкт-Петербург» – 1,5, «Возрождение» – 1,3. Распределение бумаг по итогам IPO Номос-банк намерен раскрыть через два дня, говорит один из организаторов.
Акционеры Номос-банка в ходе IPO привлекли $718 млн до реализации опциона green shoe, разместив 22% от общего уставного капитала банка. Вчера же наблюдательный совет Номос-банка определил и цену размещения допэмиссии, которую выкупят по закрытой подписке два основных акционера банка – группа «Ист» Александра Несиса и PPF Петера Келлнера. Выкуп произойдет по цене 986,3 руб. за акцию (соответствует цене размещения в рамках IPO – $35). То есть банк может привлечь 5,9 млрд руб.