Финансы
Бесплатный
Наталия Биянова

Миноритарий потребовал у ВТБ объяснений по сделке с Банком Москвы

Бывший президент МТС Василий Сидоров сетует, что потерял около $400 000 на инвестициях в госбанк
А.Махонин

Миноритарий ВТБ Василий Сидоров обратился с письмом к президенту банка Андрею Костину, в котором потребовал ответить, как будут минимизированы потери акционеров ВТБ от покупки Банка Москвы (БМ), сколько еще денег планируется вложить «в докапитализацию банка-банкрота» и есть ли возможность реституции сделки. Автор письма – бывший президент МТС, сейчас управляющий директор инвестфонда EuroAtlantic Investments. С 2009 г. Сидоров является членом Консультационного совета (КС) ВТБ. В 2007 г. во время «народного IPO» он вложил в акции ВТБ $1 млн, сейчас его пакет стоит около $600 000, говорит он. 

В письме, копия которого выложена в живом журнале Алексея Навального, «коротко, ясно и последовательно» (по выражению Навального) изложена вся история и «бухгалтерия» приобретения БМ группой ВТБ. «Стало понятно, что due diligence приобретаемого банка фактически не был сделан <...>, – пишет Сидоров. – Кредитный портфель БМ состоит по большей части (на 217 млрд руб.) из кредитов, выданных аффилированным с бывшим менеджментом БМ лицам и не обеспеченных должными залогами. Общая сумма проблемных кредитов, по утверждению первого заместителя гендиректора АСВ Валерия Мирошникова, составляет 368 млрд руб. (в том числе 80 млрд руб. – кредиты «фирмам-помойкам», 60 млрд руб. – офшорам)». 

При этом БМ выдал кредит Виталию Юсуфову на $1,1 млрд под залог некой верфи, купленной ранее за 40 млн евро, на покупку Юсуфовым 19,9% акций БМ. Кредит был выдан «уже после приобретения ВТБ пакета акций БМ», обращает внимание Сидоров. Результатом таких сделок стало снижение цены акций ВТБ c начала года на 18,5% на фоне роста акций Сбербанка и индекса РТС на 1,6 и 7,6% соответственно, указывает он.

«Я неоднократно поднимал вопрос о целесообразности приобретения акций БМ, о том, как развивается сделка и не будет ли ее реализация связана с существенными потерями для ВТБ. Каждый раз вы давали ответы, смысл которых сводился к тому, что все идет по плану и финансовых потерь ВТБ не понесет», – пишет Костину Сидоров.

«С учетом обнаруженной дыры (которая образовалась в том числе благодаря очевидному попустительству со стороны продавца этих акций – правительства Москвы) есть ли возможность реституции сделки, – спрашивает миноритарий. – Если таковой нет, то  как будут минимизированы потери для акционеров?»  

В интересах акционеров Сидоров предлагает руководству ВТБ выяснить, как принималось решение о выдаче кредита в $1,1 млрд на покупку акций БМ у Бородина, «приложить усилия к досрочному возврату  средств, выданных Юсуфову <...> либо к дополнительному обеспечению этого кредита» и главное – не приобретать долю Юсуфова «по неразумным, завышенным <...> ценам, а довести свою долю до требуемой путем выкупа допэмиссии акций БМ». «Внятные ответы» на свои вопросы Сидоров рассчитывает услышать на заседании КС 28 июля.

А если миноритарии в очередной раз из прессы узнают о том, что, «например, пакет Юсуфова или какого-либо иного акционера приобретен ВТБ по необъяснимой стоимости», это в данной истории станет «последней каплей», предупреждает он. 

В пресс-службе ВТБ вчера заявили, что «в соответствии с установленным порядком работы с обращениями акционеров Василию Сидорову будут предоставлены ответы на его вопросы». Самого Костина сейчас нет в Москве, сообщили в банке, – он находится за границей, встречается с инвесторами, вероятно, объясняя им в том числе и смысл сделки с БМ. 

На вопрос, готово ли руководство ВТБ рассмотреть предложения Сидорова – в частности, не выкупать долю Юсуфова, а увеличить свой пакет путем выкупа допэмиссии, в банке не ответили. Впрочем, такой вариант вряд ли рассматривается – вчера ВТБ подписал соглашение с Агентством по страхованию вкладов о санации БМ, согласно которому АСВ предоставит на финансовое оздоровление столичного банка 295 млрд руб. Условием соглашения является консолидация ВТБ 75% акций Банка Москвы.

В понедельник зампред правления ВТБ Герберт Моос заявил, что общие расходы ВТБ на приобретение 100% акций Банка Москвы составят 258 млрд руб. Эта сумма включает как уплаченные средства правительству Москвы (92,8 млрд руб. за 46,5%), так и расходы на докапитализацию Банка Москвы (100 млрд). Таким образом, на выкуп долей у миноритариев Банка Москвы может потребоваться около 65 млрд руб.

Учитывая происходящее, Сидоров видит для себя два варианта действий – либо продать акции и смириться с тем, что «эта инвестиционная история не состоялась», либо «продолжать борьбу за установление нормального режима корпоративного управления в банке и за интересы миноритариев». Если руководство ВТБ не прислушается к миноритариям, Сидоров будет изучать другие возможности защиты своих интересов. Пока он не готов препятствовать сделке с БМ в судебном порядке – «этот вопрос требует изучения». 

Решения КС ВТБ не имеют какой-либо юридической силы – это орган для советов, в него входят 10 человек (среди них владелец группы «Мой банк» Глеб Фетисов, профессор РЭА им. Плеханова Елена Попова, председатель совета директоров Морского банка Владимир Тарачев, Олег Анисимов). КС был создан ВТБ после того, как такой совет появился у Сбербанка. Выдвинуться в состав КС имеет право любой акционер, независимое жюри, согласно положению о КС, избирает 30 кандидатов, из них десять отбираются голосованием акционеров. В задачи  КС входят улучшение отношений между руководством ВТБ и его акционерами, донесение предложений акционеров менеджменту, мониторинг за соблюдением дивидендной политики, предоставление рекомендаций по информации для акционеров. Следующее переизбрание состава КС должно быть в 2013 г.

«Я несколько месяцев пытался обратить внимание других членов КС на материальные последствия от сделки с БМ, однако в письме отражена только моя личная позиция», – говорит Сидоров. Впрочем, он не одинок. Эта сделка вызвала возмущение ряда известных банкиров и чиновников: бывшего замминистра финансов и первого зампреда ЦБ Сергея Алексашенко, бывшего зампреда ЦБ и бывшего председателя Внешторгбанка Дмитрия Тулина, гендиректора "Ингосстраха" и бывшего главы «Дельта банка» Александра Григорьева. 

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать