Вкладчики оправдали надежды банкиров
Доходы российских банков от операций с клиентами-физлицами растут сильнее всего – в семь раз по сравнению с прошлым годом
Чистый процентный доход в первом полугодии 2011 г. приблизился к показателю двухлетней давности, когда банки получили от кредитования населения 89,2 млрд руб., отмечает аналитик БКФ-банка Максим Осадчий. Нынешняя динамика обусловлена ростом процентных доходов по розничным кредитам и снижением процентных расходов по вкладам, полагает он. Кредитные ставки росли в том числе из-за повышения ставки рефинансирования ЦБ, добавляет аналитик Альфа-банка Эльдар Вагабов. Но розничные банки продолжают снижать ставки и разрабатывают более привлекательные условия по кредитам, возражает член правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко: «Процентный доход от кредитования физлиц растет такими же темпами, как и кредитный портфель». Рост доходов банков связан с усилением их интереса к розничному кредитованию, согласна президент Первого республиканского банка Людмила Лебедева: «Огромный потенциал роста рынка, более высокая по сравнению с кредитованием юрлиц маржа при правильных технологиях и системе управления рисками – это залог диверсифицированного и легко рефинансируемого портфеля». Особенно активны в рознице госбанки, отмечает руководитель департамента по развитию бизнеса БКС Станислав Хализов.
За первое полугодие 2011 г. чистый процентный доход отечественных банков по операциям кредитования клиентов-физлиц составил 76,1 млрд руб., следует из статистики Центробанка. Это в семь раз больше, чем получили банки от кредитования физлиц в январе – июне 2010 г. (10,9 млрд руб.).
По данным ЦБ, прирост портфеля кредитов, выданных физлицам, составил за первое полугодие 11,5%, а кредитов, выданных юрлицам, – 7,5%. Потребность в кредитных ресурсах у корпоративных клиентов восстанавливается гораздо медленнее, объясняет Лебедева.
Еще одна причина роста доходов – снижение процентных расходов (с 278,9 млрд руб. в январе – июне 2010 г. до 273 млрд руб. на 1 июля 2011 г., отмечает Вагабов из «Альфы». Снижается стоимость фондирования банков, ставки по вкладам сокращаются, а стоимость кредитования, напротив, растет, говорит аналитик.
При этом влияние падения ставок по вкладам на процентные расходы оказалось сильнее, чем эффект от притока депозитов, говорит Осадчий. Правда, приток вкладов населения в этом году оказался более умеренным по сравнению с притоком прошлого года, отмечает Лебедева (см. врез). Тенденция к сбережению прошла и на фоне высокой инфляции и снижения ставок по депозитам население снова охотно тратит и меньше сберегает, заключает банкир.