HSBC зарабатывает на BRIC
Крупнейший европейский банк – HSBC Holdings в 2011 г. заработал $21,9 млрд прибыли до уплаты налогов и готовится потратить на бонусы $4,2 млрд. Почти такими же были показатели до кризиса
HSBC
Международная банковская группа. Акционеры: почти все акции в свободном обращении, крупнейшие институциональные инвесторы – JPMorgan Chase & Co. (6,96%), Blackrock (6,04%). Капитализация (LSE) – 99,5 млрд фунтов стерлингов ($157,9 млрд). Финансовые показатели (на 31 декабря 2011 г.): активы – $2,56 трлн, капитал – $166,1 млрд, чистая прибыль (2011 г.) – $16,8 млрд.
Британский HSBC, исторически зарабатывающий львиную долю прибыли за пределами Европы и Северной Америки, переживает кризис лучше, чем большинство конкурентов. В 2011 г. он увеличил прибыль до уплаты налогов на 15% до $21,9 млрд, чистую прибыль – на 28% до $16,8 млрд. Хотя этот результат еще ниже предкризисного 2007 года, когда HSBC заработал $24,2 млрд прибыли до уплаты налогов, он лучше показателей его основных западных конкурентов. Например, JPMorgan завершил 2011 г. с $19 млрд прибыли. Впрочем, аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что прибыль HSBC до уплаты налогов составит $22,2 млрд.
Отчитаться о росте прибыли HSBC помогла переоценка стоимости долга на $3,9 млрд. Без этого доналоговая прибыль сократилась бы на 6% до $17,7 млрд из-за роста расходов на вознаграждения персонала на развивающихся рынках и на реструктуризацию.
Чистый процентный доход, основной источник доходов HSBC, вырос до $40,66 млрд по сравнению с $39,44 млрд в 2010 г. Доналоговая прибыль инвестбанковского подразделения, напротив, упала на 24% до $7 млрд. «Прогноз по развитию развивающихся рынков по-прежнему кажется нам комфортным, и мы уверены, что рост ВВП развивающихся рынков будет позитивным, а у Китая впереди мягкая посадка», – заявил гендиректор HSBC Стюарт Галливер. На развивающихся рынках, особенно в Бразилии, Индии и Китае, HSBC щедро платит персоналу и намерен и впредь поддерживать конкурентные зарплаты. «Инфляция вознаграждений и конкуренция за кадры очень высока, – отмечает Галливер, – мы не единственные, кто понимает, что на развивающихся рынках высокий рост ВВП, а ресурс талантов ограничен» (цитата по Reuters).
HSBC обслуживает 89 млн клиентов в 85 странах. В мае 2011 г. Галливер представил масштабный план реструктуризации HSBC. Он обещал, что к 2013 г. рентабельность капитала банка будет составлять 12–15%, а отношение расходов к прибыли снизится до 48–52%. Реструктуризация также подразумевала сокращение в банке 30 000 рабочих мест, уход с розничного рынка нескольких стран и привлечение большего числа богатых клиентов. На сегодняшний день HSBC ликвидировал 11 000 рабочих мест, и, как теперь говорит Галливер, сокращение всех 30 000 мест может и не понадобиться. HSBC также продал карточный бизнес в США, сеть на 195 отделений в Нью-Йорке, согласился продать брокерскую розничную компанию в Канаде и ушел с розничных рынков России, Чили и Польши.
В 2011 г. HSBC заплатил гендиректору 7,16 млн фунтов по сравнению с 8,35 млн фунтов в 2010 г., когда Галливер возглавлял инвестбанковское подразделение. В отличие от своих коллег в национализированных Royal Bank of Scotland (доля государства – 83%) и Lloyds Banking Group (41%) отказываться от бонуса Галливер не стал. Его бонус за 2011 г. составил 2,15 млн фунтов (5,2 млн фунтов в 2010 г.), другие долгосрочные инструменты составили три его базовые зарплаты – порядка 3,75 млн фунтов. Анализ вознаграждения Галливера показывает, что тот не смог добиться поставленных перед ним целей по внутреннему контролю и репутационному имиджу, а также рентабельности и прибыли (данные FT).
Еще одному банкиру, имя которого не раскрывается, HSBC заплатил 7 млн фунтов, сообщает Reuters, а 192 сотрудника банка заработали более чем по 1 млн фунтов. Инвестбанкирам HSBC заплатил $1,21 млрд, или на 26% меньше, чем годом ранее.