Финансы
Бесплатный
Антон Трифонов

«ВТБ капитал» выпустил бонды в турецких лирах на $168 млн

Британская «дочка» «ВТБ капитала», VTB Capital, разместила собственные облигации, номинированные в турецких лирах, на сумму 300 млн лир ($167,6 млн) сроком на три года. Об этом говорится в сообщении банка. Ставка купона составила 11,28% годовых. Андеррайтером выступила Garanti Securities, дочерняя структура турецкого Garantibank, финансовым консультантом - Fokus Holding. Облигации были размещены на эксклюзивных правах для турецких инвесторов, что делает «ВТБ капитал» первой иностранной компанией, которая разместила долговые бумаги в местной валюте на рынке Турции, отмечается в сообщении.

Размещение – еще один пример расширения присутствия «ВТБ капитала» на глобальных рынках, отмечает руководитель международного бизнеса «ВТБ капитала» Атанас Бостанджиев: «Сделка также подчеркивает стратегическую важность Турции для группы ВТБ и закладывает основу для дальнейшего роста бизнеса “ВТБ капитала” в стране».

Турецкая лира – лишь одна из валют, в которых занимал «ВТБ капитал», вероятно, он пытается диверсифицировать валютную базу фондирования, уйти от доллара, рассуждает аналитик Альфа-банка Станислав Боженко, а с помощью свопов лиры затем можно конвертировать в любую нужную валюту. Кроме того, отмечает Боженко, таким образом «ВТБ капитал» создает себе кредитную историю на нужных рынках, расширяет базу инвесторов.

Группа ВТБ уже выпускала облигации в швейцарских франках, китайских юанях и сингапурских долларах.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать